Таким образом, региональный рынок до сих пор недостаточно насыщен комплексными услугами для частных лиц. По словам Александра Мурычева, президента Ассоциации региональных банков России, локальные банки должны осознать необходимость ориентирования на розничный бизнес: «Абсолютно все банки должны понять, что пока возможность наладить розницу – есть. Через 3-4 года рынок будет строго поделен. Если выгоду и перспективы розничного бизнеса региональные банки не осознают в самое ближайшее время, то «птица счастья» легко упорхнет к международным монстрам и крупным московским банкам. И надо сказать, что многие региональные банки это понимают и начинают внедрять программы микрокредитования, потому что это действительно – очень прибыльный бизнес. Региональным банкам, чтобы остаться на этом поле, необходимо менять стратегию, перестать цепляться за пиджак крупного клиента, который хочет кредит в $50 млн под 5%. И – перепрофилироваться на малый бизнес, осваивать в полной мере технологии потребительского кредитования. Две трети территорий страны банковскими услугами не охвачено вообще, такой простор для деятельности».[18]

[1] на пять банков.

[2] на десять банков.

[3] из них чуть менее трети – филиалы Сбербанка (1010).

[4] с учетом кредитных товариществ, кооперативов и стройсберкасс.

[5] банк или филиал.

[6] по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 россиян.

[7] Санькова А. Подведение итогов. Банки пока не вернули доверие россиян // Газета. 4.08.2004.

[8] в 2002 г. в рейтинг вошло 15 российских банков, в 2003 г. -19 ед.

[9]
Евмененко Е. Александр Мурычев: «Конкуренция в банковской рознице будет жестокой». // Банкир.Ру.   21.02.2006.

[10] по данным опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и исследовательской группой ЦИРКОН.

[11] Шохина Е. Специальное обозрение. Российские банки. Взлет на конъюнктурной волне // Эксперт. 26.09.2005.

[12]
Каледина А. Россияне ударились в покупки // Известия.  02.12.2005

[13] НРК, отделившаяся от Национального резервного банка структура Александра Лебедева

[14]
Ивантер А., Коротецкий Ю., Шохина Е. Экономика и финансы. Банки. Мы – там, они – здесь // Эксперт. 16.01.2006.

[15] Чекулаев М. Москвичей губит болезнь роста // Национальный банковский журнал №11. ноябрь 2005.

[16] Фомичева М., Болошина И. Самые филиальные банки России // РБК. 21.10.2005.

[17]
Костюкова О. Банки. Столичные штучки // Российская газета. 14.12.2005.

[18]
Евмененко Е. Александр Мурычев: «Конкуренция в банковской рознице будет жестокой» // Банкир.Ру. 21.02.2006.

В целом же по отрасли, по данным председателя Центробанка Сергея Игнатьева, прибыль банков в 2004 г выросла на 39%, а рентабельность капитала достигла 20,3% по сравнению с 17,8% в 2003 г. В 2005 г. этот показатель возрос еще на три процентных пункта, до 23%. Однако до сих пор он ниже аналогов для других отраслей экономики: так, в цветной металлургии аналогичный показатель составляет 37%, в черной металлургии – 58%, а в среднем по промышленности – 48%.

В частности, в число лидеров по рентабельности капитала вошел «Русский стандарт» (4-ое место – 76,11%) и Сбербанк (21-е место – 48,38%), а по рентабельности активов – Национальный резервный банк (6-е место – 12,43%), Межпромбанк (14-е место – 6,12%) и Газпромбанк (24-е место – 5,15%).

Таблица 1. Перечень российских банков, вошедших в рэнкинг Top-1000 журнала TheBanker, 2004 г.

Источник: данные британского журнала The Banker.

Еще одна причина, по которой банковские собственники стараются отделить нефинансовые активы от банков, – требования Центробанка: как заявили в Национальной резервной корпорации[13], именно проблемы и сложности, возникающие при управлении банком нефинансовыми активами, явились основной причиной передачи этих активов в управление специально созданной корпорации.

По мнению специалистов, смешение функций банка и управляющей компании искажает показатели эффективности работы и банка, и управления активами. В результате чего собственник не способен определить рентабельность того или иного вида деятельности. И наоборот, разделение видов деятельности между банком и управляющей компанией позволяет собственнику достигать эффекта синергии и в максимальной степени повышать эффективность управления принадлежащими ему активами, а также их капитализацию. Кроме того, банк может более тесно взаимодействовать с управляющей компанией, предоставляя ей банковские услуги, в том числе организацию кредитования, проектного финансирования, расчетно-кассовое обслуживание и выполнение функций инвестиционного банка. «Это создает определенную added value для банка и делает его более привлекательным для внешних клиентов и компаний», – считают в НРК.

Наряду с активным освоением московскими и иностранными банками регионов, на рынке наблюдается и обратная тенденция, когда в регионах постепенно «вырастают» местные банки с амбициями федеральных. Например, Сибакадембанк вот уже несколько лет занимает лидирующие позиции на сибирском рынке банковских услуг и активно развивает сеть филиалов по всей России. При этом центр принятия решений банка по-прежнему находится в Новосибирске. Еще одним примером успешного развития регионального банка до федерального уровня является банк Уралсиб.

Есть, правда, и банки, у которых активы сократились: так, больше всего активы сократились в первом полугодии у банка «Центральное О.В.К.» (-56%), у МДМ-банка (-31,1%) и у Кредитного агропромбанка (-30,9%).

В целом же рост активов по всей банковской системе России в 2005 г. составил около 35%.

Наряду с этим можно отметить и рост среднего показателя совокупной полугодовой прибыли: если в 2004 г. этот показатель составил 81,5 млрд руб., то в первом полугодии 2005 г. российские банки заработали 116 млрд руб.

О развитие банковской сферы свидетельствует также показатель доходности российских банков, который, несмотря на снижение маржи, остается одним из самых высоких в мире. Так, по данным британского журнала The Banker, в список Top-1000 банков мира в 2004 г. вошло 22 банка из России[8], средняя рентабельность капитала которых за год выросла с 21,5 до 26,1%. Для сравнения: аналогичный показатель в Польше составил 11%, во Франции – 14%, в Германии – 9%, Италии и Испании – 16%, Великобритании – 15%. В то же время в Канаде и США – 33%, в Венгрии – 34%.

Однако приоритетным продуктом является потребительское кредитование. Так, Банк ЗЕНИТ, планирует вывести на региональный рынок не только кредитные карты, но и карты, сочетающие в себе как возможность получения кредита, так и возможность использовать дополнительные услуги; Городской Клиентский банк делает акцент на ипотечные программы по стандартам АИЖК; «Московский Капитал» – на собственную ипотечную программу; Московский кредитный банк – на программу экспресс-кредитования на покупку автомобиля[17].

В то же время, высокий потенциал экономического развития в регионах обусловливает хорошие перспективы роста для региональных банков. Близость к региональным клиентам, особенно к частным вкладчикам, помогает решать проблемы в случае наступления экстраординарных ситуаций. Есть возможность продавать банковские продукты значительной группе клиентов, которые не отвечают формальным требованиям крупных банков по кредитным и финансовым критериям. И, наконец, более высокие кредитные ставки в регионе позволяют сформировать более доходный кредитный портфель.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.  Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.  Ресурсы сети Интернет.

3.  Материалы компаний.

4.  Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.  Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.  Экспертные оценки.

7.  Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.  Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.  Базы данных Discovery Research Group.

Кроме того, как показывают исследования, российские банки не против создания альянсов с западными представителями. В частности, банкиры готовы пойти на передачу части или всей своей филиальной сети. Однако, несмотря на то, что интерес к российскому банковскому рынку у иностранцев присутствует, многие из них до сих пор считают покупку российского банка довольно рискованной затеей. Основные причины – неурегулированность вопроса о собственности, а также связь большинства крупных банков с компаниями, находящимися в зоне политического риска.

Отметим, что частично эту проблему привлечения смягчают кэптивные НПФ и страховые компании, однако ее полное решение требует более серьезных мер.

Уверенный рост экономики и оживленный потребительский спрос в России способствуют повышению кредитоспособности российских банков. Однако, как показывают исследования, несмотря на то, что стабильность банковской системы в 2005 г. была восстановлена, риски все же остаются. Основными из них являются медленное продвижение банковской реформы и действия правительства, которые, во-первых, тормозят развитие частных банков, во-вторых, добавляют к экономическим и весомые политические риски.