В целом же по отрасли, по данным председателя Центробанка Сергея Игнатьева, прибыль банков в 2004 г выросла на 39%, а рентабельность капитала достигла 20,3% по сравнению с 17,8% в 2003 г. В 2005 г. этот показатель возрос еще на три процентных пункта, до 23%. Однако до сих пор он ниже аналогов для других отраслей экономики: так, в цветной металлургии аналогичный показатель составляет 37%, в черной металлургии – 58%, а в среднем по промышленности – 48%.

В частности, в число лидеров по рентабельности капитала вошел «Русский стандарт» (4-ое место – 76,11%) и Сбербанк (21-е место – 48,38%), а по рентабельности активов – Национальный резервный банк (6-е место – 12,43%), Межпромбанк (14-е место – 6,12%) и Газпромбанк (24-е место – 5,15%).

Таблица 1. Перечень российских банков, вошедших в рэнкинг Top-1000 журнала TheBanker, 2004 г.

Источник: данные британского журнала The Banker.

Есть, правда, и банки, у которых активы сократились: так, больше всего активы сократились в первом полугодии у банка «Центральное О.В.К.» (-56%), у МДМ-банка (-31,1%) и у Кредитного агропромбанка (-30,9%).

В целом же рост активов по всей банковской системе России в 2005 г. составил около 35%.

Наряду с этим можно отметить и рост среднего показателя совокупной полугодовой прибыли: если в 2004 г. этот показатель составил 81,5 млрд руб., то в первом полугодии 2005 г. российские банки заработали 116 млрд руб.

О развитие банковской сферы свидетельствует также показатель доходности российских банков, который, несмотря на снижение маржи, остается одним из самых высоких в мире. Так, по данным британского журнала The Banker, в список Top-1000 банков мира в 2004 г. вошло 22 банка из России[8], средняя рентабельность капитала которых за год выросла с 21,5 до 26,1%. Для сравнения: аналогичный показатель в Польше составил 11%, во Франции – 14%, в Германии – 9%, Италии и Испании – 16%, Великобритании – 15%. В то же время в Канаде и США – 33%, в Венгрии – 34%.

В целом же, как отмечают специалисты, в той или иной мере нестабильность сказалась практически на всех розничных операциях банков. При этом нашлись и такие банковские операции, спрос на которые после кризиса даже увеличился. Среди них – переводы физических лиц, аренда индивидуальных сейфов, конверсионные операции[7].

Несмотря на это, в последнее время можно констатировать развитие сектора банковских услуг, и соответствующий рост прибыльности и рентабельности банков и их филиалов. Так, в первом полугодии 2005 г. активы российских банков увеличились в среднем на 15,6%. При этом среди лидеров роста находились банки, активы которых увеличились в первом полугодии 2005 г. более чем в два раза. Так, например, Инвестсбергбанк утроил свои активы, пермский банк «Уральский финансовый дом» продемонстрировал рост в 2,8 раза, представитель запада, HSBC банк, – в 2,5 раза. Практически удвоили свои активы Вэб-инвест банк и J. P. Morgan International.

Если же говорить о сегментах банковских услуг для частных лиц, которые в первую очередь затронула июльская нестабильность, то специалисты выделяют главным образом сектор банковских вкладов. Так, по словам начальника управления розничного бизнеса Газэнергопромбанка Натальи Алещенко, июльская ситуация сказалась, прежде всего, на привлечении средств физических лиц в долгосрочные и среднесрочные вклады. В связи же с массовым снятием вкладов произошел отток денежной массы и, как следствие, пострадали потребительское кредитование и ипотека.

Кроме того, частично был затронут сектор пластиковых карт. Вице-президент банка «Московский капитал» Алексей Улинец отметил, что после июля 2004 г. некоторые торговые точки отказывались принимать карты проблемных банков, что спровоцировало очереди у банкоматов практически всех банков, т.к. многие держатели пластиковых карт предпочли обезопасить себя и снять наличные денежные средства. Однако продолжалось это недолго, и уже к началу 2005 г. все операции по пластиковым картам возобновились и проводились в обычном режиме.

В России зафиксирован и низкий показатель собственных средств банковского сектора: несмотря на то, что за время после кризиса 1998 г. он вырос более чем в двенадцать раз и превысил на начало 2006 г. 946 млрд руб., 5,6% к ВВП, по сравнению с Западом это мало, особенно если учесть, что наш валовой внутренний продукт значительно меньше ВВП наиболее развитых стран.

Столь слабое развитие банковского сектора в России обусловлено, прежде всего, финансовой нестабильностью в стране: дефолт 1998 г. до сих пор сказывается на деятельности многих участников рынка.

Кроме того, многие СМИ и банкиры уделили особое внимание событиям июля 2004 г. Некоторые называют их кризисом банковской системы, сравнимым с кризисом 1998 г. (7%), другие – кризисом части банковской системы (30%), третьи – не расценивают эти события как кризис и полагают, что паника была раздута СМИ и некоторыми банкирами (26%), а четвертые – вообще не имеют на этот счет никакого определенного мнения (37%)[6]. К последним, в частности относятся большинство россиян, средний уровень доходов которых не превосходит 5 тыс. руб. в месяц.

Это подтверждает и низкая доля банковских активов в объеме ВВП: в настоящее время этот показатель составляет 42,5% к ВВП, в то время как целый ряд стран, имеющих близкий к российскому показатель среднедушевых доходов в $4-5 тыс. по текущему курсу, имеет гораздо больший вес банковского сектора в экономике. В частности, суммарные банковские активы в Бразилии, Турции и Чили составляют 60-70% ВВП, в Таиланде и Малайзии – 120% ВВП. Эксперты отмечают, что столь низкий показатель доли банковских активов в ВВП России обусловлен тем фактом, что многие виды стратегически важных долгосрочных ресурсов (например, пенсионные накопления) идут сегодня мимо коммерческих банков.

В целом же, по состоянию на 1 июля 2005 г. в России насчитывалась 1 281 действующая кредитная организация, в управлении которых находилось 3 273 филиала[3]. Для сравнения: в США на конец 2003 г. действовало 7,5 тыс. банков и 70 тыс. филиалов, в Германии – около 2 200[4]
соответствующих организаций. В то же время в Великобритании, несмотря на то, что Лондон признается важным финансовым центром, насчитывается всего 420 банков. Однако как отмечают эксперты, количество банков является не столь наглядным показателем развития, как например, показатель соотношения количества банков с численностью населения страны. Так, на сегодняшний день в России одно банковское учреждение[5]
приходится примерно на 32 тыс. человек, тогда как в США аналогичный показатель составляет – одно на 2 тыс. человек, в Германии – одно на 1,5 тыс., в  Великобритании, Ирландии, Швеции и Финляндии – одно на 4-5 тыс. человек. Таким образом, можно сделать вывод, что Россия существенно отстает от развитых стран.

С другой стороны, есть примеры более распределенных, атомизированных банковских систем. Так, например, в Германии на пять крупнейших банков приходится всего 20% суммарных активов и не более 5% депозитов. В США – 24%[1]
и 36%[2]
соответственно.

Во-вторых, в России длительное время присутствует большое количество средних и мелких банков, которые так или иначе выживают на рынке и не участвуют в процессах слияний и поглощений. Так, если не учитывать госбанки (Сбербанк и ВТБ – доминирующие банки на российском рынке), то оставшаяся часть банковского сектора России сильно фрагментирована: в стране нет ни одного частного банка, чья доля в совокупном объеме кредитов и депозитов превышала бы 4%, и только полтора десятка банков имеют долю от 1 до 4%.

Российская банковская система обладает двумя особенностями по сравнению с другими рынками страны. Во-первых, ее отличает весьма высокая степень концентрации: на 200 крупнейших отечественных банков приходится от 84 до 93% совокупных активов, кредитов, депозитов и средств компаний на расчетных счетах. А на пятерку крупнейших банков приходится 31% средств на расчетных счетах, 43% активов, 46% кредитов и 70% частных вкладов.

В принципе высокий уровень концентрации банковского сектора характерен для многих западных стран: так, на долю крупнейших пяти коммерческих банков в Швеции приходится 90% активов, в Канаде – 87%, в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии – 80-85%, в Чехии – 66%, в Испании – 55%, в Венгрии – 51%, в Польше – 48%, в Индии – 42%. Российский же показатель на начало 2005 г. – 45% находится примерно на уровне Франции.