Таким образом, региональный рынок до сих пор недостаточно насыщен комплексными услугами для частных лиц. По словам Александра Мурычева, президента Ассоциации региональных банков России, локальные банки должны осознать необходимость ориентирования на розничный бизнес: «Абсолютно все банки должны понять, что пока возможность наладить розницу – есть. Через 3-4 года рынок будет строго поделен. Если выгоду и перспективы розничного бизнеса региональные банки не осознают в самое ближайшее время, то «птица счастья» легко упорхнет к международным монстрам и крупным московским банкам. И надо сказать, что многие региональные банки это понимают и начинают внедрять программы микрокредитования, потому что это действительно – очень прибыльный бизнес. Региональным банкам, чтобы остаться на этом поле, необходимо менять стратегию, перестать цепляться за пиджак крупного клиента, который хочет кредит в $50 млн под 5%. И – перепрофилироваться на малый бизнес, осваивать в полной мере технологии потребительского кредитования. Две трети территорий страны банковскими услугами не охвачено вообще, такой простор для деятельности».[18]

[1] на пять банков.

[2] на десять банков.

[3] из них чуть менее трети – филиалы Сбербанка (1010).

[4] с учетом кредитных товариществ, кооперативов и стройсберкасс.

[5] банк или филиал.

[6] по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 россиян.

[7] Санькова А. Подведение итогов. Банки пока не вернули доверие россиян // Газета. 4.08.2004.

[8] в 2002 г. в рейтинг вошло 15 российских банков, в 2003 г. -19 ед.

[9]
Евмененко Е. Александр Мурычев: «Конкуренция в банковской рознице будет жестокой». // Банкир.Ру.   21.02.2006.

[10] по данным опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и исследовательской группой ЦИРКОН.

[11] Шохина Е. Специальное обозрение. Российские банки. Взлет на конъюнктурной волне // Эксперт. 26.09.2005.

[12]
Каледина А. Россияне ударились в покупки // Известия.  02.12.2005

[13] НРК, отделившаяся от Национального резервного банка структура Александра Лебедева

[14]
Ивантер А., Коротецкий Ю., Шохина Е. Экономика и финансы. Банки. Мы – там, они – здесь // Эксперт. 16.01.2006.

[15] Чекулаев М. Москвичей губит болезнь роста // Национальный банковский журнал №11. ноябрь 2005.

[16] Фомичева М., Болошина И. Самые филиальные банки России // РБК. 21.10.2005.

[17]
Костюкова О. Банки. Столичные штучки // Российская газета. 14.12.2005.

[18]
Евмененко Е. Александр Мурычев: «Конкуренция в банковской рознице будет жестокой» // Банкир.Ру. 21.02.2006.

Наряду с активным освоением московскими и иностранными банками регионов, на рынке наблюдается и обратная тенденция, когда в регионах постепенно «вырастают» местные банки с амбициями федеральных. Например, Сибакадембанк вот уже несколько лет занимает лидирующие позиции на сибирском рынке банковских услуг и активно развивает сеть филиалов по всей России. При этом центр принятия решений банка по-прежнему находится в Новосибирске. Еще одним примером успешного развития регионального банка до федерального уровня является банк Уралсиб.

Однако приоритетным продуктом является потребительское кредитование. Так, Банк ЗЕНИТ, планирует вывести на региональный рынок не только кредитные карты, но и карты, сочетающие в себе как возможность получения кредита, так и возможность использовать дополнительные услуги; Городской Клиентский банк делает акцент на ипотечные программы по стандартам АИЖК; «Московский Капитал» – на собственную ипотечную программу; Московский кредитный банк – на программу экспресс-кредитования на покупку автомобиля[17].

В то же время, высокий потенциал экономического развития в регионах обусловливает хорошие перспективы роста для региональных банков. Близость к региональным клиентам, особенно к частным вкладчикам, помогает решать проблемы в случае наступления экстраординарных ситуаций. Есть возможность продавать банковские продукты значительной группе клиентов, которые не отвечают формальным требованиям крупных банков по кредитным и финансовым критериям. И, наконец, более высокие кредитные ставки в регионе позволяют сформировать более доходный кредитный портфель.

Таким образом, выходя на новые рынки, крупные банки представляют весь спектр розничных услуг, включая вклады, переводы, пластиковые карты (в том числе и кредитные), хранение ценностей, потребительское и ипотечное кредитование, автокредиты. Но особый упор сделан на технологичные продукты, аналогов которым в регионах нет. Так, «Альфа-банк» сделал акцент на кредитную карту с беспроцентным периодом кредитования 60 дней, а также на услугу «Альфа-Мобайл», которая позволяет оплачивать мобильный и проверять баланс банковского счета с помощью своего мобильного телефона. А, например, СДМ-банк активно развивает в регионах сеть терминалов самообслуживания «Плат-Форма», позволяющих круглосуточно оплачивать наличными различные услуги – сотовый телефон, Интернет, спутниковое телевидение, коммунальные услуги, а также погашать кредиты целого ряда банков и т.д.

Неизменно высоким спросом пользуются и такие высокотехнологичные продукты, как интернет-банк и мобильный банкинг. «Главное «настроить» бизнес филиала, – считают в банке «Стройкредит». – Например, в районах нефтедобычи (Западная Сибирь) работает много специалистов с Большой земли. Зимой они накапливают средства – значит, им нужны вклады и не обязательно с высокими ставками. Кроме того, нефтяники регулярно отправляют средства своим семьям, услуга денежных переводов в таком регионе окажется очень востребованной».

Важно также учитывать возможные региональные различия в структуре спроса на предлагаемые продукты в регионах. Если рассматривать автокредитование, то структура спроса в двух столицах смещена в сторону новых иномарок, а в регионах наибольшим спросом пользуются автомобили отечественного производства. Здесь средняя сумма кредита на порядок ниже, но и доходность потребительского кредитования в регионах сегодня выше, чем в столице.

В частности, самой широкой филиальной сетью обладает Сбербанк, насчитывающей более 1000 отделений, что составляет треть всех банковских филиалов в России. Однако, по мнению аналитиков, значительная часть отделений Сбербанка не достаточно эффективна: по показателю объема чистых активов на 1 точку лидируют Райффайзенбанк – 5,2 млрд руб., Еврофинанс Моснарбанк – 4,6 млрд руб. и Ситибанк – 4,1 млрд руб.[16]

Наиболее развитым же сегментом розничного бизнеса в регионах являются пластиковые карты. При этом в регионах популярны в основном электронные карты международных платежных систем Visa и MasterCard, что связано с преобладанием зарплатных проектов в общем объеме эмиссии. Тем не менее, уже сейчас наблюдается устойчивый рост спроса на более специфические и сложные кредитные продукты. Так, достаточно перспективными для региональных рынков видятся кредитные карты, выдаваемые в рамках зарплатных проектов, ипотечное и авто – кредитовании.

Таблица 3. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФР,  по состоянию на 1 марта 2006 г., шт.

Источник: Банк России.

По словам экспертов, в настоящее время рынок банковских услуг развит крайне неравномерно. С одной стороны, это подтверждает тот факт, что в Москве при 7% населения страны сосредоточено более 60% всех банковских активов, в то время как на оставшиеся 88 субъектов Федерации их приходится всего 40%. С другой стороны, статистика свидетельствует, что 80% активов (почти 8 трлн руб.) приходится на долю 85 банков, из которых 96% расположены в Москве и Санкт-Петербурге.[15]

Диаграмма 2. Региональная экспансия банков, 2003-2005 гг.

По состоянию на 1 марта 2006 г., всего в России насчитывалось 1 244 кредитных организаций, количество филиалов которых составляет 3 282 ед. В частности, наибольшее число филиалов пришлось на Центральный федеральный округ – 727, или 22%, из них около трети – на Московский регион, причем на Москву и Московскую область примерно поровну. На втором месте по количеству филиалов находится Приволжский Федеральный округ – 667 филиалов, или 20%, в том числе абсолютное большинство филиалов расположено в республике Татарстан. И на третьем месте – Южный Федеральный округ – 471 филиал (14%), где лидером является Краснодарский край.

Так, Промсвязьбанк в 2006 г. планирует открытие 22 региональных филиалов. «Банк открывает филиалы, прежде всего, в крупных областных центрах, столицах республик, – говорит Алексей Краснов, директор департамента регионального развития банка. – Перспективные регионы для банка: Краснодар, Самара, Казань, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Челябинск и др.». В свою очередь Росбанк стремиться быть представленным во всех регионах России, которые интересны клиентам банка, т.е. там, где капиталовложения окупаются в короткие сроки. Для специалистов же Инвестторгбанка привлекательными являются те регионы, в которых численность населения составляет не менее 1 млн. человек.

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2005 г. было открыто свыше 500 филиалов (и это только филиалы вне региона головного офиса банка), тогда как за два предыдущих года – всего 350. При этом половина новых филиалов открыта московскими банками, усилившими свое проникновение в регионы[14].

Однако открываются филиалы не во всех регионах, а лишь в наиболее перспективных, т.е. там где емкость банковского рынка позволяет в короткие сроки окупить инвестиции на их создание. Немаловажными факторами являются и экономическая ситуация в данном регионе, региональные показатели (численность населения, уровень доходов населения, уровень безработицы, наличие контактов с местной администрацией, развитость банковского, страхового дела, оценочной деятельности, наличие должной инфраструктуры и пр.), насыщенность региона банками, а также объем неудовлетворенного спроса на те или иные банковские услуги.